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        環保行業投資方向:土壤治理需求爆發危廢與PPP協同發展發布時間:2016-7-10

        1、土壤危機頻現,爆發治理需求

        全國土壤環境狀況總體不容樂觀,部分地區土壤污染較重,耕地土壤環境質量堪憂,工礦業廢棄地土壤環境問題突出。工礦業、農業等人為活動以及土壤環境背景值高是造成土壤污染或超標的主要原因。

        全國土壤總的超標率為 16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型為主,有機型次之,復合型污染比重較小,無機污染物超標點位數占全部超標點位的82.8%。

        從污染分布情況看,南方土壤污染重于北方;長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業基地等部分區域土壤污染問題較為突出,西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大;鎘、汞、砷、鉛4 種無機污染物含量分布呈現從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態勢。

        近年來土壤污染事件頻發,引起社會廣泛的關注和擔憂。從鎘大米事件,到常州外國語學校毒地事件,土壤污染在全國各地相繼爆發,對于國民的生命健康造成威脅,也造成了社會的恐慌。

        為從源頭識別土壤污染風險,IPE 篩選出化工、礦業、冶煉等13 個土壤污染重點行業,并在2006 年以來數據積累分析的基礎上,選取4500 家重點行業企業和廢棄物處理單位(包括國控污染源3998 家,有過環境違規問題的非國控污染源502 家),以及729 個重點行業工業園區,定位并繪制成土壤污染風險源分布地圖。此次土壤風險源分布圖選擇化工、農藥、化肥、礦業、金屬冶煉、石油、電池、電鍍、皮革、煤焦化、制藥、固廢處理和垃圾處理等作為土壤污染風險源重點行業。

        長三角的重點行業風險源集中分布在江蘇省長江沿線、浙江省錢塘江流域,以及上海市。在珠江三角洲的水道河網之間,電鍍、金屬表面處理、印刷線路板和電池等企業密集分布,導致土壤重金屬含量進一步增加,由圖1 可看出,大量重點企業極度密集地分布在珠江入??谌侵?,而其中又多為電鍍,五金等重金屬污染企業,這些行業產生的工業垃圾不斷使重金屬污染擴散,擴大,日趨嚴重。

        在土壤污染風險源分布圖的基礎上,IPE 進行了核密度分析。結合土壤污染風險源分布地圖以及核密度示意圖可以看到,中國土壤污染風險源總體分布呈現以下特點:1)沿璦琿-騰沖線,主要分布在中國人口密集的東部和中部地區;2)總體南方多于北方,南方珠三角、長三角、湖南東部特別密集,浙江南部沿海和贛南也較為密集;3)大批風險源沿江河分布,除了沿珠江三角洲水道河網、長江中下游、黃河沿線以及錢塘江分布,還集中沿湘江以及海河與淮河部分支流分布。

        2、借鑒國外經驗,探索我國土壤治理模式

        (1)建立綜合的土壤修復立法體系

        西方國家普遍通過立法,將土壤作為單獨的環境要素進行保護。我國多數環保制度以規章或條例等政策的形式出臺,而相比之下,美國、德國等國家法律制度相對完善,以法律層面對環境保護進行約束。關于土壤方面的法律法規,各國做了如下立法:

        (2)加強土壤環境治理風險管控,完善治理標準

        國際上,土壤污染風險評價起源于 20 世紀70 年代末期的美國超級基金項目,此后加拿大、英國、荷蘭和澳大利亞等國家對污染地塊普遍采取風險管理的理念,建立土壤污染風險評估方法。針對不同污染地塊的不同規劃用地方式和功能,制定了基于風險管理的土壤環境風險篩選值,用于初步篩查關注污染物,啟動土壤污染調查和評估。

        我國自上世紀九十年代至本世紀初,國內的土壤污染風險評價研究大多涉及在我國城市水、大氣環境風險,水域生態風險等領域的分析和評價;進入21 世紀,對土壤污染風險評價研究進入快速發展時期,有機土壤、農產品重金屬污染等問題逐漸被列入研究進程。綜合來看,我國目前土壤環境治理風險評價與管理仍存在一定缺口。

        (3)全面開展土壤監測

        目前,我國土壤污染調查公開的結果是 2005 年4 月至2013 年12 月開展的首次全國土壤污染狀況調查結果,調查面積約為630 萬平方公里。此外,2012 年,農業部啟動了農產品產地土壤重金屬污染調查,調查面積約為16.23 億畝。雖然通過上述調查,初步掌握全國土壤污染的基本特征和格局,了解土壤主要污染物,但是,土壤污染的"家底"仍然并不清楚。摸清家底,是今后開展土壤治理工作的首要任務,也是"土十條"中排在首位的工作。

        發達國家對土壤調查普遍較深入,也進行了大量投入開展土壤污染監測調查以及污染土壤治理技術研究工作。許多國家和地區已經或正在致力于本地區土壤質量動態監測方法和監測系統的建設,以加拿大尤為領先。

        3、"土十條"來了,市場規??蛇_萬億

        (1)"土十條"終發布,頂層設計帶來長期利好

        為土壤治理提出了總體要求和具體時間表。工作目標:到2020 年,全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制,土壤環境質量總體保持穩定,農用地和建設用地土壤環境安全得到基本保障,土壤環境風險得到基本管控。到2030 年,全國土壤環境質量穩中向好,農用地和建設用地土壤環境安全得到有效保障,土壤環境風險得到全面管控。到本世紀中葉,土壤環境質量全面改善,生態系統實現良性循環。主要指標:到2020 年,受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030 年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。

        深入開展土壤環境質量調查,摸清家底。在現有相關調查基礎上,以農用地和重點行業企業用地為重點,開展土壤污染狀況詳查,2018 年底前查明農用地土壤污染的面積、分布及其對農產品質量的影響;2020 年底前掌握重點行業企業用地中的污染地塊分布及其環境風險情況。建設土壤環境質量監測網絡,統一規劃、整合優化土壤環境質量監測點位,2017 年底前,完成土壤環境質量國控監測點位設置,建成國家土壤環境質量監測網絡,充分發揮行業監測網作用,基本形成土壤環境監測能力。

        推進土壤污染防治立法,并嚴格追責。加快推進立法進程,配合完成土壤污染防治法起草工作,適時修訂污染防治、城鄉規劃、土地管理、農產品質量安全相關法律法規,增加土壤污染防治有關內容。全面監管執法,重點監測土壤中鎘、汞、砷、鉛、鉻等重金屬和多環芳烴、石油烴等有機污染物,重點監管有色金屬礦采選、有色金屬冶煉、石油開采、石油加工、化工、焦化、電鍍、制革等行業,以及產糧(油)大縣、地級以上城市建成區等區域。加大執法力度,嚴厲打擊非法排放有毒有害污染物、違法違規存放危險化學品、非法處置危險廢物、不正常使用污染治理設施、監測數據弄虛作假等環境違法行為。

        嚴控農業用地污染,保障農業生產環境安全。劃定農用地土壤環境質量類別,按污染程度將農用地劃為三個類別,未污染和輕微污染的劃為優先保護類,輕度和中度污染的劃為安全利用類,重度污染的劃為嚴格管控類,以耕地為重點,分別采取相應管理措施,保障農產品質量安全。防控企業污染,嚴格控制在優先保護類耕地集中區域新建有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化、電鍍、制革等行業企業,現有相關行業企業要采用新技術、新工藝,加快提標升級改造步伐??刂妻r業污染,合理使用化肥農藥,鼓勵農民增施有機肥,減少化肥使用量。

        明確污染主體,開展污染治理與修復。明確治理與修復主體,按照"誰污染,誰治理"原則,造成土壤污染的單位或個人要承擔治理與修復的主體責任。各省(區、市)要以影響農產品質量和人居環境安全的突出土壤污染問題為重點,制定土壤污染治理與修復規劃,明確重點任務、責任單位和分年度實施計劃,建立項目庫,2017 年底前完成。規劃報環境保護部備案。京津冀、長三角、珠三角地區要率先完成。各地要有序開展治理與修復,到2020 年,受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝。

        (2)土壤修復市場規??蛇_萬億

        我國土壤修復市場規模巨大。我國土壤污染狀況較為嚴重,據中投顧問產業研究中心測算,僅耕地、采礦冶煉、油田區域總涉及土地面積約為14193 億平米,即使僅修復污染物超標5 倍以上重度污染區域(總占比約1.1%),對應總市場空間也已達到1.5 萬億。除耕地、采礦冶煉、油田區域外,土壤污染還廣泛存在于重污染企業用地、工業廢棄地、固廢集中處理地等方面,修復的規模遠大于上述測算,市場空間將達到十幾萬甚至數十萬億。

        (3)市場集中度高,將迎來大企業跑馬圈地的格局

        2014 年土壤修復市場約有500 家企業,到2015 年增長至900 家以上。市場目前集中度高,幾家大公司基本占領了80%以上市場份額,其中包括建工修復、高能環境、永清環保、中節能大地環境修復等。但由于土壤修復地緣性高,尚未形成絕對的龍頭。未來,隨著土壤修復行業興起,將迎來項目實施的高峰期,行業將在未來一段時間內形成跑馬圈地的格局,使企業逐漸分化。

        4、危廢處置:協同土壤修復,監管趨嚴市場將迎增量

        (1)危廢惡性事件時有發生,監管趨嚴

        截至目前,我國關于危廢行業出臺的法律法規主要是《固體廢物污染環境防治法》,以及2013 年兩高出臺的《關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》等。關于危廢,國家出臺的政策更多的是關于危廢處置的標準問題,而對于監管層面的立法問題,尚不夠完善。正是由于我國對危廢行業的監管不到位,才導致危廢非法處置事件屢禁不止,并造成嚴重后果。

        近年來危險廢物非法轉移、傾倒和利用處置不當事件頻發,嚴重威脅生態環境安全和人民群眾的健康。且危廢的非法處置,通常與土壤污染密切聯系,廢酸、有機物等非法傾倒,造成的直接后果是對土壤環境的傷害。日前發生的常州外國語毒地事件,雖為土壤污染,實則是危廢的非法處置,因此,若無法遏制此類事件的發生并適當處理危廢,則會為土壤修復造成障礙,并且給社會和環境造成更大的威脅。隨著"土十條"的發布,國家對土壤環境的治理提上日程,對于危廢處置行業來說也構成利好。

        (2)危廢產量逐年上升,市場增長快

        目前,我國危廢產生量和處置量均呈上漲趨勢。從環保部《中國環境統計公報》每年披露的危廢產生量來看,危廢產生量從2005 年的1162 萬噸增加到2014 年的3634 萬噸,其中2011 年之前申報口徑是一年產生危廢10 千克以上的納入統計,2011年開始則是一年產生危廢1 千克就要納入統計,因此環??趶阶兓沟梦U量從2010 年1587 萬噸激增至2011 年的3431萬噸。

        根據環保部發布的《2015 年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2014 年,244 個大、中城市工業危險廢物產生量達2436.7 萬噸,其中,綜合利用量1431.0 萬噸,處置量889.5 萬噸,貯存量138.0 萬噸。工業危險廢物綜合利用量占利用處置總量的58.2%,處置、貯存分別占比36.2%和5.6%,有效地利用和處置是處理工業危險廢物的主要途徑,部分城市對歷史堆存的危險廢物進行了有效的利用和處置。工業危險廢物產生量排在前三位的省是山東、湖南、江蘇。244 個大、中城市中,工業危險廢物產生量前10 名城市產生的工業危險廢物總量為925.0 萬噸,占全部發布城市產生總量的38.0%。

        2014 年,244 個大、中城市醫療廢物產生量62.2 萬噸,處置量60.7 萬噸,大部分城市的醫療廢物處置率都達到了100%。醫療廢物產生量排在前三位的省是廣東、浙江、河南。244 個大、中城市中,醫療廢物產生量最大的是上海市,產生量為3.5萬噸,其次是北京、廣州、成都和杭州,產生量分別為2.8 萬噸、2.0 萬噸、1.7 萬噸和1.6 萬噸。前10 位城市產生的醫療廢物總量為18.2 萬噸,占全部發布城市產生總量的29.3%。

        (3)危廢整體處理量不足,無害化資質相對稀缺

        2014 年,國家統計的危廢產生量雖然在3600 噸,但由于危廢的地下市場規模大,實際的產生量遠在其之上。根據粗略統計,目前我國危廢的產生量約在1 億噸左右,而全國的牌照核準規模僅為4000 萬噸左右,處理量遠遠不足,處理需求得不到滿足的現狀將持續較長時間。

        在處理方式上,危廢產量的30%需要無害化,而在目前已發放的牌照中,無害化占比不超過10%。相比資源化,無害化的資質更加稀缺,產能增加一倍都不能滿足需求。

        牌照是危廢行業最大的壁壘。在2013 年,國務院對《危險廢物經營許可證管理辦法》進行修訂之后,對危廢資質審批有所下放,但在資質申請上,對項目用地和環評的要求很高,因此危廢資質的申請流程比較漫長,一般在3-5 年的時間。因此,危廢行業整體供不應求的局面在短期內難以解決,相比垃圾焚燒處理行業的相對飽和的格局,危廢行業的競爭相對緩和,因此處理價格和毛利率相對較高。

        (4)當前危廢處理費較高,未來將有所浮動

        以危廢龍頭企業東江環保為例,來說明危廢處置行業的毛利率情況。資源化業務與無害化業務相比,無害化的毛利率更高,約在50%以上,而資源化的毛利率約為30%。2011-2015 年,東江環保資源化毛利率基本穩定,無害化的毛利率逐年降低,主要原因是,隨著兩高司法解釋的出臺,危廢行業的管制更加嚴格,運輸等成本提高,對毛利率有所影響。由于有色金屬價格持續下跌,對公司資源化業務的收入有所沖擊,近五年來呈現下降趨勢;而無害化業務處理費的逐年升高,加之公司無害化資質的提高,無害化業務收入近五年連續上升。

        最近幾年,工業廢物處置價格逐年上升,3000-4000 元/噸的處理費已經屢見不鮮,甚至出現6000-8000 元/噸和上萬的價格。但高價不可持續,預計未來會有所下降,隨著各地危廢處理產能的陸續投放,價格將回歸到合理水平。

        5、環衛業務:推進政府購買服務,市場容量逐步增加

        過去的將近十年間,我國生活垃圾產生量穩步增長,垃圾清運需求也相應增加。此外,從市容環衛專用車數量變化來看,我國對垃圾清運的規范也在提高,從2005 年的6 萬輛到2013 年的將近12 萬輛,增加了近一倍。

        相對于垃圾焚燒處理等后端環節市場化程度較高,環衛清運尚處于政府主導的狀態。目前,我國的垃圾清運仍主要由各地方的環衛局負責,然而由于地方政府預算有限,環衛市場也逐漸開啟市場化的進程,也有更多垃圾處理企業進入到產業鏈的前端。

        中國中小商業企業協會清潔行業分會的李軍會長認為,清潔行業未來發展需要改變發展方式,經營模式要多樣化,除了企業與政府共同承擔職能,還需要加快推進市場化,政府購買服務。他指出社會進步催生新業態,因此市場容量必然擴展。目前清潔環衛行業體系升級,將推進市場一體化建設。優化資源,打造產業鏈,淘汰落后服務,建立退出機制。

        啟迪桑德是較早布局的企業之一,利用在垃圾焚燒方面的經驗優勢取得垃圾焚燒業務的同時,推進環衛清運一體化的業務,延伸產業鏈。公司在近三年在全國各地連續中標多個垃圾收運項目,積極拓展市場。

        2016 年4 月,公司發布非公開發行股票預案,擬募集資金總額不超過95 億元,用于環衛一體化平臺等項目建設、補充流動資金和償還債務等。其中的59 億元將用于環衛一體化平臺及服務網絡建設項目,9.8 億元用于湖北合加環衛車改擴建及環境技術研發中心建設項目。通過本次增發,公司的環衛業務將顯著增強,并結合"互聯網+"促進業務發展。

        除啟迪桑德外,龍馬環衛作為環衛裝備生產企業,也積極拓展環衛一體化業務。自15 年末,公司已陸續與??谑旋埲A區、沈陽市渾南區簽訂環衛一體化項目,延伸了公司的產業鏈,并對未來年度的業績產生積極影響。

        6、水環境治理:海綿城市建設與黑臭水體治理看點多

        (1)第二批海綿城市試點出臺,各地項目將落地

        出門看海已經成了雨季的新風景。5 月10 日的廣州暴雨,6 月1 日的武漢暴雨,嚴重的城市內澇在我國多個城市均有發生,為市民出行造成影響,并由此引發個別傷亡。對于這一難題的解決,必然要靠"海綿城市"和"地下管廊管網"的建設。

        2013 年,國家主席習近平在中央城鎮化工作會議講話時首次提出,要大力推進建設自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市。2015 年10 月,《國務院辦公廳關于推進海綿城市建設的指導意見》下發?!吨笇б庖姟访鞔_,通過海綿城市建設,最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響,將70%的降雨就地消納和利用。到2020 年,城市建成區20%以上的面積達到目標要求;到2030 年,城市建成區80%以上的面積達到目標要求。

        由于地方政府資金缺乏,需要中央財政的支持才能完成城市改造。2015-2016 年,國務院先后開放兩批海綿城市試點進行財政支持,一定3 年,具體補助數額按城市規模分檔確定,直轄市每年6 億元,省會城市每年5 億元,其他城市每年4 億元。對采用PPP 模式達到一定比例的,按上述補助基數獎勵10%。

        據財政部 2014 年底發布的《關于開展中央財政支持地下綜合管廊試點工作的通知》規定,國家將對地下綜合管廊試點城市給予專項資金補助,具體補助數額按城市規模分檔確定,直轄市每年 5 億元,省會城市每年4 億元,其他城市每年3 億元。對采用PPP 模式達到一定比例的,將按上述補助基數獎勵10%。

        根據 2015-2016 年海綿城市以及地下綜合管廊管網的試點公布情況,中央的補貼金額將累計達到650 億元,而這只是海綿城市建設中的一小部分。海綿城市建設所需資金多,盡管有中央財政支持,各地政府仍然有較大的資金缺口,需要多渠道融資解決資金瓶頸。因此,PPP、特許運營等模式將在海綿城市與地下綜合管廊的建設中發揮重大作用,這也是中央政府所鼓勵的行為。

        海綿城市和地下綜合管廊試點的建立,將帶動大量投資進行項目實施。據住房城鄉建設部城市建設司水務處副處長牛璋彬介紹,2015 年的16 個試點城市三年實施計劃試點區域總面積為435 平方公里,共設置了建筑與小區、道路與廣場、園林綠地、地下管網、水系整治等各類項目3159 個,總投資865 億元。今年的試點城市也已做出相關規劃,即將啟動建設工作,將帶動行業快速發展。

        7、地方"水十條"相繼出臺,黑臭水體治理提上日程

        2015 年4 月,水十條發布,對我國水體綜合治理劃定了主要指標:到2020 年,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例總體達到70%以上,地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內,地級及以上城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體高于93%,全國地下水質量極差的比例控制在15%左右,近岸海域水質優良(一、二類)比例達到70%左右。京津冀區域喪失使用功能(劣于V 類)的水體斷面比例下降15 個百分點左右,長三角、珠三角區域力爭消除喪失使用功能的水體。到2030 年,全國七大重點流域水質優良比例總體達到75%以上,城市建成區黑臭水體總體得到消除,城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體為95%左右。

        目前城鎮黑臭水體現象嚴重,水污染涉及范圍廣泛,推進水污染治理尤其緊迫。住建部城建司副司長章林偉近日表示,通過對全國地級以上城市進行排查,全國的黑臭水體數量為1880 個,其中重度污染613 個,輕度污染1267 個。據E20 研究院測算,截至2020 年,要實現國家提出的黑臭水體比例在10%以下的治理目標,市場空間規模將達4000 多億元。目前各地方政府都在制定本地的治理目標,由環保企業參與黑臭水體治理的PPP 模式被認為更具可操作性。

        縱觀各地方案,基本劃分為2017 年、2020 年和2030 年三個時間節點,甚至到本世紀中葉的更長期規劃,對于水環境質量改善、污染治理、黑臭水體治理等方面提出了相應目標。預計在今年下半年至明年,各地將積極行動,在水治理領域加大投入,以完成短期目標。

        原標題:土壤治理需求爆發,危廢與 PPP 協同發展

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